เรียนรู้วิธีใช้ node Salesforce ใน n8n ปฏิบัติตามเอกสารทางเทคนิคเพื่อรวม node Salesforce เข้ากับ workflow ของคุณ
ใช้ node Salesforce เพื่อทำงานใน Salesforce โดยอัตโนมัติ และผสานรวม Salesforce เข้ากับแอปพลิเคชันอื่นๆ n8n มีการสนับสนุนในตัวสำหรับคุณลักษณะต่างๆ ของ Salesforce รวมถึงการสร้าง การอัปเดต การลบ การรับบัญชี เอกสารแนบ เคส และโอกาสในการขาย รวมถึงการอัปโหลดเอกสาร
ในหน้านี้ คุณจะพบรายการการดำเนินงานที่ node Salesforce รองรับ และลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
Credentials
อ้างถึง Salesforce credentials สำหรับคำแนะนำในการตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง
node นี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือ AI ได้ (This node can be used as an AI tool)
node นี้สามารถใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ AI Agent เมื่อใช้ในลักษณะนี้ parameter จำนวนมากสามารถตั้งค่าได้โดยอัตโนมัติ หรือด้วยข้อมูลที่ควบคุมโดย AI ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน เอกสารประกอบ parameter เครื่องมือ AI .
การดำเนินงาน
- บัญชี
- เพิ่มบันทึกลงในบัญชี
- สร้างบัญชี
- สร้างบัญชีใหม่หรืออัปเดตบัญชีปัจจุบันหากมีอยู่แล้ว (upsert)
- รับบัญชี
- รับทุกบัญชี
- แสดงภาพรวมของข้อมูลเมตาของบัญชี
- ลบบัญชี
- อัปเดตบัญชี
- เอกสารแนบ
- สร้างไฟล์แนบ
- ลบไฟล์แนบ
- รับเอกสารแนบ
- รับสิ่งที่แนบมาทั้งหมด
- ส่งกลับภาพรวมของข้อมูลเมตาของไฟล์แนบ
- อัปเดตเอกสารแนบ
- กรณี
- เพิ่มความคิดเห็นในกรณีและปัญหา
- สร้างกรณีและปัญหา
- รับคดี
- รับทุกกรณี
- ส่งคืนภาพรวมของข้อมูลเมตาของเคส
- ลบกรณีและปัญหา
- อัปเดตกรณี
- ติดต่อ
- เพิ่มโอกาสในการขายให้กับแคมเปญ
- เพิ่มบันทึกให้กับผู้ติดต่อ
- สร้างผู้ติดต่อ
- สร้างผู้ติดต่อใหม่หรืออัปเดตผู้ติดต่อปัจจุบันหากมีอยู่แล้ว (เพิ่ม)
- ลบผู้ติดต่อ
- รับการติดต่อ
- ส่งกลับภาพรวมของข้อมูลเมตาของผู้ติดต่อ
- รับการติดต่อทั้งหมด
- อัพเดตรายชื่อติดต่อ
- วัตถุที่กำหนดเอง
- สร้างเรกคอร์ด object แบบกำหนดเอง
- สร้างบันทึกใหม่หรืออัปเดตบันทึกปัจจุบันหากมีอยู่แล้ว (upsert)
- รับบันทึก object แบบกำหนดเอง
- รับบันทึกวัตถุที่กำหนดเองทั้งหมด
- ลบเรกคอร์ด object แบบกำหนดเอง
- อัปเดตเรกคอร์ด object แบบกำหนดเอง
- เอกสาร
- อัปโหลดเอกสาร
- ไหล
- รับทุกกระแส.
- เรียกกระแส
- ตะกั่ว
- เพิ่มโอกาสในการขายให้กับแคมเปญ
- เพิ่มบันทึกไปยังลูกค้าเป้าหมาย
- สร้างโอกาสในการขาย
- สร้างโอกาสในการขายใหม่ หรืออัปเดตข้อมูลปัจจุบันหากมีอยู่แล้ว (เพิ่ม)
- ลบลูกค้าเป้าหมาย
- รับความเป็นผู้นำ
- รับโอกาสในการขายทั้งหมด
- ส่งกลับภาพรวมของข้อมูลเมตาของลูกค้าเป้าหมาย
- อัปเดตโอกาสในการขาย
- โอกาส
- เพิ่มบันทึกย่อให้กับโอกาส
- สร้างโอกาส
- สร้างโอกาสใหม่หรืออัปเดตโอกาสปัจจุบันหากมีอยู่แล้ว (เพิ่ม)
- ลบโอกาสทางการขาย
- ได้รับโอกาส
- รับทุกโอกาส
- ส่งกลับภาพรวมของข้อมูลเมตาของโอกาส
- อัปเดตโอกาส
- ค้นหา
- ดำเนินการค้นหา SOQL ที่ส่งคืนผลลัพธ์ทั้งหมดในการตอบกลับครั้งเดียว
- งาน
- สร้างงาน
- ลบงาน
- รับงาน
- รับทุกงาน
- ส่งกลับภาพรวมของข้อมูลเมตาของงาน
- อัปเดตงาน
- ผู้ใช้
- รับผู้ใช้
- รับผู้ใช้ทั้งหมด
เทมเพลตและตัวอย่าง
เรียกดูเทมเพลตการรวมเอกสาร node Salesforce หรือ ค้นหาเทมเพลตทั้งหมด
จะทำอย่างไรถ้าการดำเนินการของคุณไม่รองรับ
หาก node นี้ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่คุณต้องการ คุณสามารถใช้ HTTP Request เพื่อเรียก API ของบริการ
คุณสามารถใช้ credentials ที่คุณสร้างขึ้นสำหรับบริการนี้ใน node คำขอ HTTP:
- ใน node คำขอ HTTP ให้เลือก Authentication > Predefined Credential Type.
- เลือกบริการที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
- เลือกข้อมูลประจำตัวของคุณ
อ้างถึง Custom API actions for existing nodes สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การทำงานกับฟิลด์ที่กำหนดเองของ Salesforce
หากต้องการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองให้กับคำขอของคุณ:
- เลือก Additional Fields > Add Field.
- ในเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือก Custom Fields.
จากนั้นคุณสามารถค้นหาและเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณได้
